Phoenix Gestion & Fiducie réunit sous un seul agrément réglementaire cinq lignes d'activité complémentaires : fonds alternatifs, fiducie, banque d'affaires, conseil stratégique et asset management. Une plateforme pensée pour les professionnels qui exigent rigueur institutionnelle et réactivité opérationnelle.
Notre gamme Nous contacterClub deals, SLP, OPPCI — cadre AMF, investisseurs professionnels
Sûreté & gestion — inscription registre fiduciaires
Émissions obligataires, M&A immobilier, origination dette
Structuration, médiation, accompagnement réglementaire
Mandats tiers, co-investissement, opérations propres
L'agrément AMF et l'inscription fiduciaire ne s'improvisent pas. Ils confèrent à Phoenix une crédibilité institutionnelle immédiate — et permettent de proposer des structures que peu d'acteurs peuvent offrir simultanément sur le marché français.
Permet la gestion de fonds alternatifs (FIA) pour compte de tiers, la levée de capitaux auprès d'investisseurs professionnels, et la commercialisation sous passeport européen (trajectoire AIFM).
Autorise la constitution de fiducies-sûretés et de fiducies-gestion — instrument de sécurisation des financements par transfert de propriété, distinct du nantissement classique.
La combinaison SGP + fiduciaire permet de structurer des opérations intégrées — FIA adossé à une sûreté fiduciaire, émission obligataire garantie par transfert d'actif — que peu d'acteurs peuvent orchestrer sous un seul toit.
Structuration de produits d'investissement immobilier destinés à des investisseurs professionnels et institutionnels. FIA en club deal, SLP transparent, OPPCI. Distribution via réseau CGP, family offices et institutionnels.
Assistance à la structuration d'émissions obligataires (obligations simples, convertibles, remboursables en actions) avec sécurisation par fiducie-sûreté sur titres ou sur immeuble. Outil de financement alternatif aux banques.
Partenariats structurés avec avocats, AMO, experts-comptables et réseaux de CGP. Apporteurs d'affaires qualifiés, co-structureurs, co-distributeurs. Modèle de développement commercial fondé sur la réciprocité.
Commissariat aux comptes, ingénierie juridique, médiation & conseil stratégique, banque d'affaires immobilière. Une combinaison délibérée, construite pour couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur de l'investissement professionnel.
Garant de la rigueur prudentielle et de la relation avec l'AMF. Supervise le dispositif de contrôle interne, les exigences de fonds propres et la coordination avec les tiers de contrôle.
Ingénierie juridique des FIA, conventions de fiducie, pactes d'actionnaires, structuration des émissions obligataires. Sécurité contractuelle sur l'ensemble des montages.
Pilote le développement du conseil stratégique et de l'activité fiducie. Interface avec les réseaux professionnels (avocats, CGP, experts-comptables). Médiation et résolution de conflits d'investisseurs.
Origination des mandats M&A immobilier, structuration de dette senior et mezzanine, relations foncières et family offices. Moteur commercial de la ligne banque d'affaires.
Avertissement. Ce site est destiné exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF II. Les informations ne constituent pas un conseil en investissement ni une offre de souscription. Tout investissement dans un FIA comporte des risques, notamment de perte en capital. Phoenix Gestion & Fiducie, société de gestion agréée AMF, fiduciaire inscrit.
Des fonds alternatifs réglementés aux émissions obligataires sécurisées par fiducie, en passant par le conseil stratégique et l'asset management — chaque produit est pensé en cohérence avec les autres.
Phoenix structure et distribue des produits d'investissement immobilier sous agrément AMF, adressés aux investisseurs professionnels et aux institutionnels. Chaque véhicule est conçu pour optimiser la fiscalité, la liquidité et la protection de l'investisseur.
Fonds professionnel spécialisé, fiscalement transparent. Chaque souscripteur conserve son régime fiscal personnel — idéal pour les personnes physiques et les structures patrimoniales souhaitant l'exposition immobilière institutionnelle sans renoncer à leur enveloppe fiscale propre.
Organisme professionnel de placement collectif immobilier sous forme de SPPICAV. Exonéré d'impôt sur les sociétés sous condition de distribution — structure de référence pour les investisseurs institutionnels, mutuelles, caisses de retraite et family offices recherchant une enveloppe fiscalement efficiente sur le long terme.
Fonds orienté financement immobilier : prêts mezzanine, dette senior, obligations adossées à des actifs réels. Alternative aux fonds en actions pour les investisseurs recherchant un rendement régulier avec une priorité de remboursement contractuelle et une sécurisation des créances.
Phoenix accompagne les émetteurs (sociétés immobilières, promoteurs, foncières) dans la structuration d'émissions obligataires et assure la sécurisation des souscripteurs par mécanisme fiduciaire — sur titres ou sur immeuble. Une offre rare, rendue possible par le double statut SGP + fiduciaire.
Phoenix intervient en qualité de conseil structurant dès la conception de l'émission : choix de l'instrument (obligations simples, convertibles, à bons de souscription, remboursables en actions ou en nature), calibration du taux, rédaction du prospectus simplifié, organisation du placement auprès des souscripteurs qualifiés.
Placement auprès d'investisseurs professionnels via le réseau Phoenix (family offices, institutionnels, CGP) ou co-placement avec des partenaires spécialisés. Possibilité d'un fonds dédié (FIA) souscrivant les obligations émises.
À la différence du nantissement classique — dont l'efficacité est conditionnée à des formalités et à la bonne foi du débiteur — la fiducie-sûreté opère un transfert de propriété au profit du fiduciaire (Phoenix) pour le compte du bénéficiaire (les porteurs d'obligations).
En cas de défaut de l'émetteur, le fiduciaire dispose directement des actifs transférés, sans concours avec les autres créanciers ni procédure collective. Efficacité maximale de la garantie.
La combinaison "émetteur conseillé + sûreté fiduciaire gérée par Phoenix" est une offre intégrée que la plupart des acteurs du marché ne peuvent proposer sans faire appel à deux prestataires distincts. Phoenix orchestre l'ensemble sous un seul toit.
La fiducie-sûreté permet au créancier (banque, fonds, porteurs d'obligations) de disposer d'une garantie réelle renforcée. Les actifs transférés sortent du patrimoine du débiteur — ils ne sont pas affectés par une procédure collective éventuelle.
Phoenix reçoit des actifs en fiducie-gestion pour les administrer conformément aux instructions du contrat de fiducie. Séparation juridique et comptable totale — les actifs fiduciaires constituent un patrimoine distinct, protégé des aléas du constituant et du fiduciaire.
Pilotée par Jean-Philippe Clavel, la ligne banque d'affaires génère un flux de commissions récurrentes indépendant des encours sous gestion — et alimente en deals les autres lignes de Phoenix.
Cessions et acquisitions de portefeuilles, sorties d'opérations en bloc, structuration de joint-ventures immobilières. Honoraires success fee sur le montant de la transaction. Accès privilégié aux foncières, promoteurs et institutionnels.
Identification et mise en relation avec prêteurs senior et mezzanine. Structuration du dossier, term sheet, coordination avec les conseils juridiques. Honoraires d'arrangement. Synergie avec le FIA dette de Phoenix.
Conseil patrimonial immobilier, allocation d'actifs, restructuration de holding, arbitrage de portefeuille. Retainer mensuel complété de success fees sur les opérations abouties.
Pilotée par Yves-Marie Ravet, cette ligne mobilise une culture juridique d'avocat, une pratique de la médiation institutionnelle et une maîtrise des enjeux réglementaires AMF.
Conception de la structure optimale pour les opérations complexes — choix du véhicule (SLP, OPPCI, SCI, SAS, holding mixte), rédaction des pactes, program d'activité AMF, gouvernance. Accompagnement de bout en bout.
Assistance à l'obtention ou l'extension d'agrément SGP, mise en conformité des procédures (RCCI, contrôle interne, LCB-FT), préparation des audits. Capacité rare à conseiller les acteurs réglementés depuis l'intérieur.
Médiation entre associés, entre investisseurs et gérants, entre actionnaires d'une opération en difficulté. Protocols transactionnels, clause de sortie, restructuration amiable. Approche non contentieuse, orientée solution et préservation de la relation.
Avertissement. Destiné exclusivement aux investisseurs professionnels (MIF II). Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital. Phoenix Gestion & Fiducie, agréée AMF, fiduciaire inscrit.
Phoenix fonctionne en réseau. Chaque partenaire apporte à ses clients une valeur qu'il ne peut offrir seul — Phoenix apporte en retour l'agrément réglementaire, l'ingénierie de structuration et l'accès à une gamme de produits institutionnels. Un modèle fondé sur la réciprocité et la complémentarité.
Des véhicules d'investissement structurés et régulés que le partenaire peut proposer à ses propres clients sans se doter lui-même d'un agrément AMF — ni en supporter les coûts de structure.
Capacité à concevoir, juridiquement et fiscalement, des montages sur mesure pour des opérations complexes — fiducie, émission obligataire, FIA dédié — en lien direct avec le partenaire et son client.
Conventions d'apport d'affaires transparentes, conformes à la réglementation AMF. Partage de commissions de gestion ou d'honoraires de structuration selon les règles applicables à chaque activité.
Les cabinets d'avocats — spécialisés en droit immobilier, droit des sociétés, droit fiscal ou droit de la construction — rencontrent régulièrement des clients ayant besoin d'un véhicule d'investissement réglementé, d'une fiducie ou d'un accompagnement en levée de fonds. Phoenix leur offre une solution clé en main, sans empiéter sur leur conseil juridique.
Les assistants à maîtrise d'ouvrage pilotent des projets immobiliers et maintiennent des relations privilégiées avec les promoteurs, collectivités et maîtres d'ouvrage. Ils constituent une source d'origination précieuse pour les FIA dette et les opérations en club deal — et peuvent trouver dans Phoenix le partenaire financier structurant capable de lever les capitaux nécessaires au montage.
Les cabinets d'expertise comptable accompagnent des chefs d'entreprise et des investisseurs dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel. Ils constituent un relais naturel pour la distribution des produits Phoenix — notamment les FIA et les fiducies-gestion — auprès de leurs clients détenteurs d'un patrimoine immobilier significatif.
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) disposent d'une clientèle HNWI et investisseurs avertis à la recherche de diversification immobilière. Phoenix leur offre une gamme de FIA professionnels différenciants — inaccessibles via les circuits classiques — avec une documentation commerciale et réglementaire complète et un support de formation sur les produits.
Au-delà des quatre profils prioritaires, Phoenix développe des relations de co-structuration avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème immobilier et financier : notaires (actes fiduciaires, cessions), établissements de crédit (co-financement, sûretés), promoteurs (levée de capitaux pour leurs opérations), family offices directement.
Phoenix signe avec chaque partenaire une convention d'apport d'affaires conforme aux exigences de l'AMF et de l'ACPR — transparent sur les rémunérations, soumise à déclaration lorsque requis. La relation est formalisée dès le premier dossier.
1 — Prise de contact. Échange de qualification sur l'activité du partenaire et ses clientèles cibles. Identification des produits et services Phoenix pertinents.
2 — Convention cadre. Signature d'une convention définissant le périmètre de la relation, les modalités de présentation des produits, les règles de rémunération et les obligations réciproques.
3 — Accompagnement continu. Formation produit, support juridique et réglementaire, co-présentation aux clients si souhaité. Phoenix s'engage à répondre à toute sollicitation sous 48 heures ouvrées.
Avertissement. Destiné exclusivement aux investisseurs professionnels (MIF II). Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital. Phoenix Gestion & Fiducie, agréée AMF, fiduciaire inscrit.
Quatre associés fondateurs choisis pour leur complémentarité, un double statut réglementaire AMF + fiduciaire, une infrastructure de contrôle opérationnelle. Phoenix est conçu pour activer immédiatement.
La performance de Phoenix repose sur la complémentarité délibérée de ses fondateurs. Aucun ne fait le même métier — chacun couvre un segment de la chaîne de valeur que les autres ne peuvent remplacer.
Francis Doligez assure la présidence de Phoenix et la supervision de l'ensemble du dispositif réglementaire. Son expérience de commissaire aux comptes auprès de sociétés de gestion lui confère une lecture directe des exigences de l'AMF — crédibilité institutionnelle immédiate dans la relation avec le régulateur.
Il supervise le maintien de l'agrément SGP, le suivi des exigences prudentielles de fonds propres, et la coordination avec les tiers de contrôle (dépositaire, valorisateur, commissaire aux comptes des fonds).
Philippe André assure la direction juridique de Phoenix et la sécurité de l'ensemble des montages produits. Il rédige et négocie les documents constitutifs des FIA, les conventions de fiducie, les pactes d'actionnaires et les contrats d'émission obligataire.
Sa maîtrise du droit des valeurs mobilières et de la fiducie lui permet de concevoir les structures les plus complexes — notamment les montages combinant FIA et sûreté fiduciaire — et de les sécuriser dans leur exécution.
Yves-Marie Ravet pilote le développement du conseil stratégique et de l'activité fiducie. Sa double culture d'avocat et de médiateur lui permet d'intervenir sur les situations complexes — conflits entre associés, restructuration amiable, transmission d'entreprise — en apportant simultanément la rigueur juridique et la recherche de solution.
Il est également le principal animateur du réseau de partenaires professionnels de Phoenix — avocats, CGP, experts-comptables, AMO — dont il partage les codes et la culture métier.
Jean-Philippe Clavel est le moteur commercial de la ligne banque d'affaires. Il originate les mandats M&A immobilier, structure les opérations de dette et entretient les relations avec les foncières, promoteurs et family offices susceptibles de faire appel aux services de Phoenix.
Son action alimente directement les autres lignes : les opérations M&A qu'il accompagne génèrent des besoins de structuration FIA ou de sécurisation fiduciaire ; les clients en dette deviennent des souscripteurs potentiels du FIA dette mezzanine.
Agrément AMF — art. L. 532-9 CMF. Gestion de FIA professionnels, mandats de gestion, commercialisation auprès d'investisseurs professionnels. Exigence prudentielle permanente (art. 317-2 RG AMF). Trajectoire AIFM plein et passeport européen.
Inscription au registre des fiduciaires — art. 2015 Code civil. Constitution de fiducies-sûretés et de fiducies-gestion. Activité complémentaire à la gestion d'actifs, sans assiette prudentielle additionnelle au sens de l'art. 317-2 RG AMF.
RCCI en place. Procédures documentées, cartographie des conflits d'intérêts, dispositif LCB-FT, plan de continuité. Relations établies avec dépositaire, valorisateur et commissaire aux comptes des fonds.
Avertissement. Destiné exclusivement aux investisseurs professionnels (MIF II). Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital. Phoenix Gestion & Fiducie, agréée AMF, fiduciaire inscrit.
Phoenix répond à toute demande d'investisseurs professionnels, de partenaires (avocats, CGP, AMO, experts-comptables) et d'émetteurs cherchant une structuration réglementée. Réponse sous 48 heures ouvrées.
Société de gestion de portefeuille agréée AMF
Fiduciaire inscrit — SAS au capital de 200 000 €
Phoenix ne commercialise ses FIA qu'auprès d'investisseurs professionnels au sens de MIF II. Toute souscription implique une qualification préalable du souscripteur.
Avertissement. Destiné exclusivement aux investisseurs professionnels (MIF II). Ne constitue pas un conseil en investissement. Risque de perte en capital. Phoenix Gestion & Fiducie, agréée AMF, fiduciaire inscrit.